Встреча Конэко с сестрой заставляет Риас вспомнить её сомнения в собственных способностях. Иссэй и Риас спешат вмешаться, пока девушку убеждают присоединиться к другой команде, а на торжестве тем временем появляется противник нового соглашения между могущественными гостями. Пока хозяева принимают гостей, семейная встреча Конэко всё сильнее отдаляется от мирного разговора.

Премьера серии в Японии — 18 апреля 2015 года. В англоязычной версии серия называется «Cat and Dragon». Это 3-я серия 3-го сезона из 12; следующая — «Interception, Commence!».