После ужина в поместье Гремори Азии и Зеновии трудно освоиться в непривычной роскоши, а впереди всю команду ждут отдельные тренировки. Иссэю предстоит заниматься с бывшим королём драконов: общего энтузиазма недостаточно, чтобы научиться пользоваться силой, которая до сих пор не подчиняется ему полностью.

Премьера серии в Японии — 11 апреля 2015 года. В англоязычной версии серия называется «Young Devils Gather». Это 2-я серия 3-го сезона из 12; следующая — «Cat and Dragon».