Нападение магов на конференцию продолжается, и защитники пытаются перекрыть противнику пути переброски сил. Иссэй оказывается перед необходимостью сражаться с носителем другого дракона, чьи слова о его семье превращают общее противостояние в глубоко личную угрозу. В разгар защиты переговоров юноше приходится удерживать и ярость, обращённую к личному сопернику.

Премьера серии в Японии — 22 сентября 2013 года. В англоязычной версии серия называется «Clash of the Twin Heavenly Dragons!». Это последняя, 12-я серия 2-го сезона.