Поиски похищенного меча приводят Иссэя и его спутников к заброшенному складу. Киба хочет сразиться с бывшим священником один на один, но вмешательство друзей и советы, которые получает противник, быстро меняют условия схватки: самовольная вылазка оказывается сложнее задуманного.

Премьера серии в Японии — 28 июля 2013 года. В англоязычной версии серия называется «A Strong Enemy Appeared!». Это 4-я серия 2-го сезона из 12; следующая — «Decisive Battle at Kuoh Academy!».